Como categorizar transações bancárias no Excel?
Digamos que você receba transações bancárias todos os meses e queira agrupar as transações em diferentes categorias com base na descrição de cada item, para que você possa saber um detalhamento mais específico do custo de cada mês.
Conforme mostrado na captura de tela abaixo, você deseja converter a descrição na coluna B em uma classificação mais simples e fácil com base em algumas palavras-chave. Por exemplo, se a célula contiver "Mc Donalds", categorizar a despesa como "Tirar", se a célula contiver "Walmart", categorizar a despesa como "Taxa de família", etc., de acordo com suas próprias necessidades. Este tutorial fornece uma fórmula para ajudá-lo a fazer isso.
Categorizar transações bancárias com fórmula no Excel
Categorizar transações bancárias com fórmula no Excel
A fórmula a seguir pode ajudar a categorizar a transação bancária no Excel, faça o seguinte.
1. Em primeiro lugar, você precisa criar duas colunas auxiliares contendo as palavras-chave no Descrição coluna e as categorias correspondentes, respectivamente. Nesse caso, as colunas auxiliares estão no intervalo A29:B41. Veja captura de tela:
2. Selecione uma célula em branco (a célula F3 neste caso) ao lado da última coluna na tabela original, insira a fórmula abaixo nela e pressione o botão Ctrl + Shift + Entrar chaves para obter o primeiro resultado.
=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")
Selecione esta célula de resultado, arraste sua Identificador de preenchimento automático para baixo para obter o resto dos resultados.
Notas:
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