Como categorizar transações bancárias no Excel?

Suponha que você receba transações bancárias todos os meses e deseje agrupar essas transações em diferentes categorias com base na descrição de cada item, para que você possa ter uma visão mais detalhada dos custos mensais.
Como mostrado na captura de tela abaixo, você deseja converter a descrição na coluna B em uma classificação mais simples e fácil com base em algumas palavras-chave. Por exemplo, se a célula contiver "Mc Donalds", categorize a despesa como "Comida para viagem", se a célula contiver "Walmart", categorize a despesa como "Despesa familiar", etc., de acordo com suas próprias necessidades. Este tutorial fornece uma fórmula para ajudá-lo a realizar isso.

Categorizar transações bancárias com fórmula no Excel

Categorizar transações bancárias com fórmula no Excel

A seguinte fórmula pode ajudar a categorizar transações bancárias no Excel; por favor, siga os passos abaixo.

1. Primeiro, você precisa criar duas colunas auxiliares contendo as palavras-chave na Coluna Descrição e as categorias correspondentes, respectivamente. Neste caso, as colunas auxiliares estão no intervalo A29:B41. Veja a captura de tela:

2. Selecione uma célula em branco (a célula F3 neste caso) ao lado da última coluna na tabela original, insira a fórmula abaixo nela e pressione as teclas Ctrl + Shift + Enter para obter o primeiro resultado.

=SEERRO(ÍNDICE(B$30:B$41,CORRESP(VERDADEIRO,ÉNÚM(PROCURAR($A$30:$A$41,B3)),0)),"Outro")

Selecione esta célula de resultado, arraste sua Alça de Preenchimento Automático para baixo para obter o restante dos resultados.

Observações:

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