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Como agrupar por ano fiscal em uma tabela dinâmica do Excel?

Author Kelly Last modified

Por exemplo, o ano fiscal começa em julho na sua empresa/organização, e agora você deseja criar uma tabela dinâmica e agrupar as datas pelo ano fiscal dentro dela. Como você poderia lidar com isso? Esta solução pode facilitar seu trabalho.

Agrupar por ano fiscal em uma tabela dinâmica do Excel

Agrupar por ano fiscal em uma tabela dinâmica do Excel

Suponha que haja uma tabela como mostrado na captura de tela abaixo. Vou usar esta tabela como exemplo para criar uma tabela dinâmica e agrupar as datas por ano fiscal facilmente no Excel.

a screenshot of the source data

1. Ao lado dos dados de origem, insira uma nova coluna, digite Ano Fiscal como nome da coluna, depois insira a fórmula =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7") na primeira célula da nova coluna e, finalmente, arraste a Alça de Preenchimento Automático para baixo para preencher toda a coluna. Veja a captura de tela:

a screenshot of using formula to calculate the fiscal year based on a given date

Observação: Na fórmula =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7"), A2 é a primeira data na coluna Data, 7 significa que o ano fiscal começa em julho. Você pode alterá-los conforme necessário.

2. Selecione os novos dados de origem e clique em Inserir > Tabela Dinâmica.

3. Na caixa de diálogo Criar Tabela Dinâmica, selecione um intervalo de destino para colocar a tabela dinâmica e clique no botão OK. Veja a captura de tela:

a screenshot of selecting a location to place the PivotTable

4. Agora, no painel Campos da Tabela Dinâmica, arraste e solte o campo Ano Fiscal na seção Linhas e, em seguida, arraste outros campos para as seções apropriadas conforme necessário. Veja a captura de tela:

a screenshot of dragging fields to proper sections

Agora você verá que a tabela dinâmica foi criada e as datas estão agrupadas por ano fiscal. Veja a captura de tela:

a screenshot showing the created PivotTable grouped by the fiscal year

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